M&A Management
Strukturierung und Bewertung von Due Dilligence Prozessen.
Bei M&A Prozessen ist die wesentliche Komponente mittels einer sorgfältig durchgeführten Untersuchung (DD) den ganzheitlichen Wert eines Unternehmens realistisch zu ermitteln.
Zu diesem Zweck teilen wir mit Ihnen die Due Diligence in einen vierstufigen Prozess auf. Damit wird sichergestellt, den wirtschaftlichen Wert eines Unternehmens, unter Berücksichtigung möglichst umfassender Chancen und Risiken, zu ermitteln.
DD Stufe 1 - Marktanalyse
Strategische Analysen - Ziel Definition
Käufer- und Verkäufermarkt
(wer könnte / sollte von wem gekauft bzw. verkauft werden)
DD Stufe 2 - Bilanzanalyse
MFM - Werkzeug "Steuerungskennzahlen Finanzen"
Darstellung der Unternehmensprozesse aus der G&V und Bilanz
Festlegung der Parameter aus Käufer- / oder Verkäufersicht
WP Berichte können zielgerichtet fokusiert werden.
DD Stufe 3 - Umfängliche Geschäftsanalyse
Entscheidung ob Assetdeal
oder Sharedeal
Zeit
- Auftragsanalyse
- Projektanalyse
- Vertragsanalyse
- Einkaufsanalyse
- Verkaufsanalyse
- Umsatzanalyse
- Personalanalyse
- EDV-Analyse
Finanzen
- Kostenrechnung
- Soll / Ist Vergleich
- wirtschaftlicher Projektstatus
- wirtschaftliche Risikobewertung
- wirtschaftliche Chancenbewertung
- zahlungsauslösende Ereignisse
- Bewertung von Liquiditätsrisiken
- kaufmännische Vertragsgestaltung
Technik
Garantien
Haftungen
Fachkräfte
Know How
Forschung
Patente
Markenrechte
Lizenzen
DD Stufe 4 - Servicevertrag oder Garantien
Berücksichtigung möglicher, nicht genau bestimmbarer
Chancen und Risiken
Assetdeal
Nach Abschluss eines Servicevertrages wird vom Unternehmenskäufer, mit dem übernommen Personal, die Altgeschäfte des Unternehmensverkäufers abwickelt und gegen eine definierte Kompensation zu Ende gebracht.
Dieses verringert sowohl Risiken des Käufers, als auch des Verkäufers.
Sharedeal
Der Unternehmenskäufer versucht Garantien auszuhandeln für alles, was ein Risiko beinhalten könnte.
Auf der anderen Seite versucht der Unternehmensverkäufer Besserungsscheine zu erhalten für alles, was eine Chance beinhalten könnte.
POST MERGER INTEGRATION FÜR DAS ERFOLGREICHE GELINGEN EINER ABGESCHLOSSENEN TRANSAKTION
PLANUNG DER POST MERGER INTEGRATIONSAUFGABEN FÜR DIE BEREICHE:
- Unternehmenskultur
- Kommunikation
- Personal
- Gemeinsame Kunden und Produzenten
- Know How und Kernkompetenzen
- Marketing
- Finanzielle Ressourcen
AUDIT UND CONTROLLING FÜR DIE INTEGRATIONSAUFGABEN